指数今日看涨，防调整；日内下方支撑位：4100点，横盘整理位：4150上下20个点区间，上方压力位：4200点
周三市场冲高回落，走出两个极端；从分时中我们大家可以看到，指数在上午单边震荡上行，下午则反之，尾盘略有收敛，这种极反常态的走势，你们可以理解为压盘，也可以认为是部分获利盘兑现。总之，市场向上的动能依旧，就是方向上不好把握，最好的选择就是坐等轮动，别轻易的追涨杀跌，因为红包行情仍会继续，大概率都会有所轮动，就看时间周期到何时。下周三和周四就是两会时间，这可能会是一个时间窗口，你们可以多做留意。日内指数虽然冲高回落，但市场赚效应相较昨天要好得多，原因也很简单，AI和机器人没有怎么砸了，体感相对好一些。截止收盘三市成交额2.48万亿，中幅放量2627亿，节后的持续放量，说明交投情绪开始活跃，增量资金也有所回流，这都有利于行情逐步发展，但线万亿左右，我们且行且看。
1、关注早盘异动：一是观察集合竞价涨幅超过2%的板块；二是盘中看分时黄白线小时市场是否放量；四是看市场板块打板和连板数量情况；五是盯短线精灵实时大单推动量价形态；六是盯活跃指标，如实时成交量、量比、换手率和买卖盘口。
2、关注连板情况，昨天市场首板有57家，二连板以上有14家，市场首板情绪明显减弱，连板情绪翻倍增长，观察首板和连板晋级情况，是判断市场短线情绪强弱的重要指标。
3、关注资金龙头：以最新列表方式统计，中间间隔超3天以上不统计，2天2板仅限30cm和20cm上榜，其它10cm不计。
热点：节后这两天热点，全是传统周期老登在涨，如各类金属资源，钢铁，化工，地产，以及油气依旧强势领涨，这是资金弃高就低一个选择，像基建类的只能看作反弹，国内哪里还需要大规模建设，除非讲鬼故事。而资源矿产类依旧是牛市，此乃中美博弈抢夺资源定价权的结果，持续关注。其它如元件和玻纤，日内在昨天的基础上继续强势，这是值得着重关注，这是节后科技类最后的曙光。最后，就是锂电池有所表现，这也是带动赚钱效应的重要一块，也可以做关注。
2）化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。
3）半导体芯片：盛合晶微IPO过会，计划募集资金48亿元，用于三维多芯片集成封装项目、超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设。
4）算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。
5）光纤、光通信：AIDC需求爆发推动光纤量价齐升新周期，中国市场G.652.D单模光纤价格创下近七年来的新高，平均价格在35元/芯公里以上。
6）玻纤：由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮，计划中的月度调价幅度为10%至15%。
1、教育部：学生每天体育2小时、课间15分钟已在全国所有省份部署推开；将严查挤占体育课、课间不准学生出教室等行为。
3、上海发布楼市“沪七条”：合乎条件非沪籍居民可在外环内增购1套住房，持《上海市居住证》满5年群体可在本市购买住房。
4、陈茂波：为丰富相互连通，香港会积极与内地研究加快落实在港推出国债期货、将房地产投资投资基金（房托基金）纳入相互连通、将人民币交易柜台纳入港股通，以及探索持续优化债券通。
5、陈茂波：港交所将在上半年就推动“T+1”结算周期的具体实施方案咨询市场。
7、韩国议会批准商业法案修订案，要求企业注销库存股（公司回购但未注销的本公司股票），旨在提升股票估值。
8、SK海力士将向芯片工厂投资21.6万亿韩元（约合151亿美元），用于在龙仁半导体产业集群为第一间工厂建设新设施，并为第二至第六期工程建造5间洁净室。
关注：两市连板数，这是市场资金热度，热度聚焦就是人气所在，有人气在的地方，一般都有强烈的赚钱效应。
强涨价主线-首选：AI算力链（电子布、存储、光纤、AI云服务、光纤光缆、覆铜板）、战略金属（金、银、钨、锑、锗、稀土）、钛白粉、分散染料、代糖（三氯蔗糖）
潜在催化-次选：氟化工（氢氟酸、R32/R134a）、维生素（VA、VE）、草甘膦、天然橡胶、鸭绒（季节性）
可观察方向：多晶硅（若排产回升）、电解液（六氟磷酸锂企稳）、民生刚需（零售、蔬菜、粮食）、日用品、纸巾、洗护）、药品（感冒药、退烧药冬季需求激增）
业绩利好预期有：A股2025年报预告披露基本告一段落，截至1月31日，全市场目前披露率达54.2%，其中，近37%个股业绩交出“预喜”答卷。从板块表现上看，31个申万一级行业中，共有19个板块年报预告披露率超50%，其中，非银金融、有色金属、汽车、美容护理、公用事业五大板块在年报季的首轮比拼中脱颖而出，板块内预喜股比例均过半。个股层面，19只个股的2025年预计归母净利润（下限）同比增速超10倍。
政策催化最新有：地产，商业航天；市场热点为英伟达财报。可持续关注年度政策催化题材有新质生产力和深空、深海、深地经济，以及低空经济。
包钢股份 600010：沪股通，章盟主，中山东路，量化基金和其它未知席位进场，合计净买入：10.34亿，沪股通有倒手，买大于卖，湖里大道有净卖，超巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是稀土涨价+稀土钢+风电钢+内蒙古国资，可关注。
航天发展 000547：深股通，机构，量化打板和其它未知席位进场，合计净买入：7.08亿，深股通和机构有倒手，综合买大于卖，巨额成交上龙虎榜；首板上涨逻辑是商业航天+天目一号+央企，可关注。
觅睿科技（建议申购）申购代码920036，发行价格21.52元，发行市盈率14.99倍，行业市盈率65.02倍，公司主要经营集硬件、软件、云服务、AI为一体的智能网络摄像机及物联网视频产品。
斯迪克：公司MLCC离型膜产品已实现国内客户全覆盖，海外头部客户目前处于验证阶段
长光华芯：星钥光子预计今年年底完成硅光集成通线自由度灵巧手产品正处于开发和测试的最后阶段
凯格精机：公司已向海外客户交付了800G及1.6T光模块自动化组装产品线
顺网科技：公司稳步推进算力云边缘机房建设，接入更多高性能显卡算力以满足各应用场景需求
北京君正：公司DRAM涨价幅度相对较大，Nor Flash也有不同程度的价格调整，计算芯片价格也有所上涨
顺灏股份：参股公司轨道辰光计划2031年至2035年卫星大规模批量生产并组网发射且在轨对接建成大规模太空数据中心
海光信息：2025年度净利润同比增长31.66%；预计一季度净利同比增长23%到42%
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